Naše služby
Máme 23 let zkušeností. Víme, jak na to. Váš důchod si zaslouží někoho, kdo to myslí vážně. Evergreen spravuje prostředky bez zbytečného papírování a složitostí. Prostě děláme, co slibujeme. Vaše peníze rostou. Vy spíte klidně. Takhle by to mělo fungovat.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 1
Vezmeme vaše peníze. Investujeme chytře. Sledujeme to denně. Riziková aktiva v mladších letech. Bezpečnější přístup blíž k důchodu. Není to věda. Je to zdravý rozum a dlouholeté zkušenosti. Měsíčně dostanete jasný přehled.
- Automatické rebalancování dle věku
- Čtvrtletní detailní zprávy
- Přístup k online portálu 24/7
- Konzultace s analytikem 2x ročně
Služba 2
Nejedeme jednou strategií pro všechny. Známe vás. Zjistíme, kolik riskovat můžete. Kolik chcete. Jaké cíle máte. A pak to prostě uděláme. Bez zbytečných debat. Bez spekulací. Jen jasný plán a jeho realizace.
- Hloubková analýza vašeho profilu
- Vlastní mix akcií, dluhopisů a nemovitostí
- Roční přezkoumání a úpravy
- Životní asistentský poradce
Služba 3
Kolem roku 2008 létal všem trh. Panikovali. Dělali chyby. My jsme zůstali klidní. Máme plán na nepříjemné situace. Když padá trh, my víme, co dělat. Pomáháme vám zůstat v soupravě. Dlouhodobě se to vždycky vyplatí.
- Krizové scénáře mapované předem
- Ochrana v tržních pádech
- Pravidelný kontakt během turbulencí
- Doporučení přeposílány ihned
Služba 1
Nejzáludnější chvíle. Skončit pracovat. Začít vybírat. Tady se to rozhoduje. Pomáháme vám přestat panikařit. Spočítáme, kolik ročně si můžete vzít. Bez strachu. Bez zvýšení ceny. S dlouhodobou perspektivou a jasným plánem.
- Výpočet udržitelné výše výběrů
- Daňová optimalizace
- Postupný přechod do pasívního režimu
- Dlouhodobé plánování na 30 let
Služba 2
Dědíte. Padlo na vás. Teď co? Máte víc peněz, ale i víc starostí. Řešíme to. Oddělíme vaše staré investice od nových. Zjednodušíme. Sebereme to dohromady. A vaše rodina bude mít jasno.
- Konsolidace rozesetaných investic
- Slučování více účtů do jednoho
- Daňové řešení převodů
- Právní porada zajišťovaná partnerem
Služba 3
Chcete vědět, co se děje. Férově. Bez flflání. Dostanete jednoduchou češtinu. Nikoliv korporátní hovor v cizích jazycích. Víme, co chcete vědět. A říkáme to jasně. Čtvrtletně. Bez překvapení.
- Čtvrtletní písemné zprávy
- Webový dashboard v reálném čase
- Telefonní konzultace kdykoliv
- Roční osobní setkání s poradcem
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás